任师参谋长，胡宗南的黄埔同期生丁德隆任七十八师师长，牢牢地把控了第一军，同时，胡宗南还兼任西北剿匪第二纵队司令官，除指挥所部第一军外，还指挥周祥初的第四十三师与孔令恂的第九十七师，虽然在上一个月遭遇山城堡之败，损兵折将，但依然牢牢掌控着大军，为当前实力最雄厚的军事集团之一。
西安事变发生当日，胡宗南接到西北剿总副司令张学良电示：所有“剿共”部队停止待命。胡宗南感到十分疑惑。接着，他又接到部下报告：第一师第三团遭到东北军和西北军零星部队的袭击。事变次日，胡宗南从贺衷寒和邓文仪的来电中得知西安事变真相，迅即胡宗南得到报告，第一军留在兰州的西北补充旅两个团，为东北军于学忠部第五十一军武力包围缴械，两位团长及部分官兵因抗拒缴械进行抵抗而被打死。
胡宗南大怒之余，心中却不免打起了小算盘。虽然他现在位高权重，但一切升迁撤职却取决于中央，取决于蒋介石本人，一旦蒋介石死于兵乱，那么南京中央政府和军委肯定会乱成一团，他头上戴着的紧箍咒就失去了效力，凭借着自己在黄埔嫡系部队中的地位，还有目前实际控制的甘青宁等地，倒是可以做一回名副其实的西北王。至于投靠安毅，他想都没有想过，一直以来，虽然眼红安家军所取得的赫赫威名，但自视甚高的胡宗南却另有看法，他总觉得安毅为人处世太过冒险激进，而且与黄埔师兄弟之间的关系远没有自己来得深厚可靠，在这有兵就是草头王的年代，大好富贵自己也可以去争上一争，何苦去做别人的垫脚石？
故此，胡宗南接到何应钦和贺衷寒的命令后，一拍即合，先是与275名黄埔系青年将领并“代表全体七万余同学”，发出《忠告张学良电》与《告袍泽书》，又参与列名以刘峙领衔的三十八位国民党军领兵将领的《箴劝张学良、杨虎城电》，主张武力解决西安事变。随后，胡宗南整顿军队，率部从天水攻入陕西境内，很快便占据宝鸡，刚想一鼓作气兵进西安，却收到安毅和戴笠的密电，知道安家军十六师已经控制南京，主战的何应钦和贺衷寒、邓文仪等已经失势，顿时心如捣鼓，盘算起利害得失起来。
目前形势趋于明朗，胡宗南觉得自己过于急切的表现，很可能会给蒋介石带来不好的印象，必须得采取补救措施才行，于是他迅速向宋美龄发去密电，表明自己坚定效忠蒋介石的决心，称先前自己受何应钦蒙蔽，以为委员长已经遇难，故此才行为失常，现在明白委员长尚在人世，因此攻向西安的部队将回撤至惠安堡、同心城一线