西安事变的发生，对手拥大军、隐隐有西北王风范的胡宗南来说，既是机遇，也是挑战。
作为黄埔系中地位仅次于安毅的大将，胡宗南有着鲜明的政治立场和观点，也拥有远超常人的抱负和野心。自南京国民政府成立，“黄埔系”军事集团得到了迅速的发展。安毅、胡宗南与其他的黄埔同学，在校长蒋介石的大力提拔下，在很短的时间内，官位不断上升，实力急剧膨胀，军政权力越来越大，才都是二、三十岁的年纪，便都手握重兵或大权，官拜军长、师长、旅长，军阶上将中将少将都有，成为国民党军中迅速崛起的一个日益强大的军事实体，地位与作用日益增强。
与安毅不同，安毅喜欢的是从无到有，建设一个完全属于自己的军事政治集团，而胡宗南则借助力行社，施加着自己在黄埔系中的影响。早在力行社成立之初，蒋介石特别把安毅和胡宗南提名为力行社领导骨干，大家以为蒋介石必有其特殊用意所在，由于安毅不过问此事，也很少参加力行社举行的活动，所以大家对蒋介石钦点的另一员军中干将胡宗南特别尊重，凡有大事，无不征求他的意见，他的然否往往是具有决定作用的。因此，胡宗南便也隐然以力行社组织的幕后人自居，黄埔学生一般都自命为蒋介石的嫡子，而胡宗南则以“太子”自诩，可见他的目标有多明确，野心有多大。
在西安事变发生前，胡宗南通过自己在力行社的影响力，事实上比安毅更得黄埔系的人心。
胡宗南自今年年初就任第一军军长之后，率部围剿红军，队伍急速扩大。早在扩师成军之前，胡宗南的第一师号称“天下第一师”，直辖四旅十二团，另指挥一个骑兵团，连同师直辖部队，共有近四万人马，相当于国民政府军两个普通军的人数。为培养军官与提高军官素质，胡宗南又学安毅，在天水设立了“中央军校西北军官训练班”，考选部队中有功之士官及西北各省地方青年学生，实施为期半年之军官养成教育。胡宗南为了笼络将士之心，亲兼班主任，以第二旅副旅长周士冕兼任教育长，训练班分步、骑、工兵、经理四科，后又设俄文、藏文班。胡宗南将此训练班视作黄埔军校的继续，在校园内命名黄埔房、黄埔路、黄埔亭、黄埔公园等，用“黄埔精神”教育学员，可见其一直心存高远，非甘愿久居人下之辈。
第一师扩编成军后，编成两个师四个旅八个团，另有军直辖骑兵、炮兵、辎重、通讯部队，军长胡宗南自兼第一师师长，副军长范汉杰，黄埔一期校友李文任第一师副师长，保定三期陆大九期的於达