南方的长江和珠江流域经济地带一直都被英美所把持，而一心想要独占在华利益的日本与其有着不可调和的矛盾，
而在日本海军在远东一家独大，对于英美夺取大把的利益非常不满。加上少壮派逐渐开始把持军方势力，对英美一直以来敌视的态度更是扩大到整个日本阶层。
虽然日本军方内部陆海军关于北上南下有着分歧，不过其扩大势力范围的理想被没有得到改变。而此时虽然那个臭名昭著的*****圈还没有被正式提出，但是在日本内部对东南亚却一直垂涎三尺。
因为该地区有着日本急需的橡胶、石油等战略物资。一直以来这些物资都被英美法等国把持。对于日本而言，近在咫尺的东南亚根本是无法拒绝的诱惑。
所以在内外因素的作用下，1934年12月，日本顺势趁机宣布退出华盛顿条约和伦敦海军条约。
日本宣布的这个消息，让英美等国非常吃惊。其中英国首相麦克唐纳，美国总统罗斯福等人纷纷发表讲话，对日本退出海军条约一事表达了遗憾。
此时的英美等国由于受经济的拖累，而且还抱着将日本重新拉回条约的愿望，所以在言语上比较克制。
只有埃德尔知道，日本人不可能再加入海军条约中，因为其与德国的关系正在升温。
德国在日本的影响力一直以来就很不错，尤其是师从德国的陆军更是对德国推崇之至。而在学习英国的海军中，德国同样也有着不小影响力，其最为著名的人物就是加藤宽治。
加藤宽治最为出格的事是私底下和战败的德国公海舰队军官接触，先斩后奏定下了一个密约。那就是德国把潜艇等技术交给日本，并且暗中派遣一定数量的技术人员前往日本。作为回报，日本会在《凡尔赛和约》废除后，将德国奉送的技术以及在德国技术基础上研发的成果交还给德国。
这一密约传回国内后，差点把海军大臣加藤友三郎吓死。加藤友三郎将加藤宽治一顿痛骂，并且把密约原本要回后销毁。
这是日本海军内部派系分裂的开始。加藤友三郎被称为大加藤，加藤宽治被称为小加藤，大小加藤之争将会贯穿日本海军内部的政治斗争，并且在华盛顿会议和伦敦会议上爆发。
一战后，在巴黎和会上，日本得到了德国殖民地的委任统治权和中国山东的特殊利益，但是日德关系并没有受到太大的影响，因为在战俘问题上日本人没有搞虐俘，被俘虏的德国人甚至有一部分在战争结束后留在了日本。