后金。
7月，孔有德、耿仲明的舟师在鸭绿江一带活动，黄龙派副总兵沈世魁率领水师官兵烧毁叛军的战船，孔、耿怀恨在心，图谋报复。当探知“旅顺兵尽出”，城内空虚时，便引导后金的兵部贝勒岳托（努尔哈赤之孙，代善之子）、户部贝勒德格类统率马步兵1万人，挥军南下，直攻旅顺口。
此前后金曾三次攻打旅顺口，想拔掉自己背后的钉子，却因为旅顺口独特的地理条件，陆路易守难攻，而且后金没有水师，不善水战，从水路也是望洋兴叹，所以三次都没有得逞。等孔有德、耿仲明投降后，得到战船百余只，红夷炮十余门，军力大振，具备了攻坚条件，于是水陆并进，大举进攻。后金拥有了水师战船和红夷大炮后，旅顺口守军抵挡不住，坚持了几天后，终因“火药矢石俱尽”，后继无援，宣告失守，总兵黄龙于七月七日自刎。至此，大明与后金在旅顺口十多年的拉锯战落下帷幕，最终以后金的胜利而告终。
顾彪带着陈雨交代的秘密任务，就是在这样的背景中先行出发，前往皮岛。
他的身份设定是商人，收购貂皮和人参，这样就能轻而易举混进岛上。这个角色，对他而言是本色出演，本就是海商出身，加上肥胖的身躯，谁都看不出什么问题。
张富贵因为机灵，所以扮演随从，跟在他的身边，充任保镖和联络员的双重身份，一有动静，可以离岛与陈雨联系。
崇祯六年十月的一天，一艘商船在微微的海浪中靠近皮岛，顾彪和张富贵等人站在船头，打量着岛上连绵的群山。
他们准备靠岸的是一个港口，规模还比较大，商船的周围是各色各样的船只，既有普通的鸟船、海沧船，也有一些奇形怪状的单桅帆船，最多的是渔船，在港口内外进出打渔。船数量虽多，大部分的船身和船帆却显得粗糙破旧，船上的船工衣衫褴褛，面黄肌瘦。港口上有许多兵丁模样的人拿着兵器巡逻，不过他们的眼光主要是防着岸上。
顾彪指着对面说：“张百户，这里就是皮岛了。”
张富贵小声提醒：“顾少爷，上了岛，就不能称呼俺的真实身份了。俺现在是你的随从，你就叫俺猴子或者富贵，俺称呼你东家。”
顾彪连忙点头：“是是是，我记住了。”
皮岛在朝鲜称为椴岛，距离朝鲜海岸不到十里，对面就是朝鲜的宣川，自从毛文龙开镇以来，就是东江镇的核心。朝鲜的宣川和铁山等地汉人很多，占到当地人口七成，这也是东江镇选择这里立镇的原因之一，毛文龙