有巨石（怪石）、岩洞、大树、山林等。此外，苗族认为一些自然现象或自然物具有神性或鬼性，苗族语言往往鬼神不分，或者两词并用。多数情况下，鬼被认为是被遗弃或受委屈的灵魂和工具所变成的，常给人类带来灾难、病痛、瘟疫或其他不幸，比如所谓东方鬼、西方鬼、母猪鬼、吊死鬼、老虎鬼等，被称为恶鬼。而有灵性的自然现象常被认为是善鬼，具有一定的神性，如山神、谷魂、棉神、风神、雷神、雨神、太阳神、月亮神等。对于善鬼、恶鬼，苗族人的祭祀之法亦不同。对善鬼有送有迎，祭祀较真诚，对恶鬼则须贿赂哄骗直至驱赶使之远离。在一些苗族地区，人造物崇拜有土地菩萨、土地奶、家神、祭桥、水井等。土地菩萨苗语叫土地鬼，一般由几块石头垒成，土地屋多为木制或用三块石板搭成，极为简陋，设于寨旁路口处或大路边行人休息处。家神信仰存在于川黔滇方言的部分苗族中，即在家中设立“家神”偶像。祭桥流行于黔东南大部分地区。龙也是各地苗族的崇拜和祭祀对象。
大多数苗族人虔信巫术。主要的巫术活动有过阴、占卜、神明裁判、祭鬼等，此外还有蛊术等。巫术活动由巫师主持。巫师大多是非职业化的。他们在前述各种原生性崇拜和巫术活动中起着主持者的角色，有的地方巫师还兼任寨老。巫师除了熟悉祭祀方法外，大多还能讲述本宗支的谱系、本民族重大历史事件和迁徙来源的路线，熟悉各种神话传说、古歌古词和民间故事，有的巫师还兼有歌师和舞师的职能。所以说，巫师是苗族传统文化的重要的传承人，在苗族社会中充任知识分子的角色。此外，巫师还掌握一定的医术，懂得一些草药，在为人驱鬼的同时，辅以科学的医药手段。
张三就是前往yn通过自己的朋友找寻一位巫师，这位巫师在当地很有名气，医术高明，最主要的是这位巫师会蛊术。
然而找到这位巫师以后，巫师并没有解救之法，巫师只会解蛊术，并不养蛊，就在张三继续找到养蛊人之后，不知怎的得罪于他，被下了蛊，张三不得已又回到巫师那里，让其解救，可是巫师一时解不了，需要去玉龙雪山寻找一味药，为玉龙雪山特有的虫草，此虫草必须为千年虫草，本冬虫草就难寻，要找千年以上的就更难了。
姬志等人通过张三的提供的信息，来到yn省lj（丽江）市玉龙纳西族自治县鸣音镇的一处苗族村内，见到了已经消瘦的张三与这里的巫师夸多保。这个村子并不大，整个村子里已经与各族结合，有一些汉族、纳西族等人，但主要还是苗族人，其苗族文化充