随同何无敌将军一起征伐缅甸的黔国公沐绍勋，见到明军没费一枪一弹就收复了整个上缅甸，十分惊奇。
黔国公沐绍勋说：“何将军，你也太神奇了，本来我准备野人山的地区，派出间谍渗透阿瓦王朝，以及四大宣慰使司的土司各地，我还以重金收买土司王的左右，本来我以为有一场恶战，没想到现在我们就这样兵不血刃就占领了整个上缅甸，这让我简直不敢想象。”
何无敌说：“这也不奇怪，如果我大明不接管阿瓦王朝的领地，那么他们迟早也会被其他土司所灭，到时候他们的下场更为凄惨。毕竟，大明帝国的礼仪，比起土人那种纯粹暴力的争斗来说要安全许多。”
黔国公沐绍勋说：“听到你这么说，我才了解了事情的本质。”阿瓦距离曼德勒仅12公里，是一座四面环水的城池。阿瓦的背面是缅甸著名的伊洛瓦底江，东面是伊洛瓦底的支流米坦格河，南面和西面是连接上述两条河的运河。它的整个城市布局不同于缅甸的其他四方形的都城，而像一只蹲坐的狮子。
公元1284年，缅甸的蒲甘王朝为元朝忽必烈所灭。
之后的战国时代，孟族在南部建立起勃固王朝，禅族在北部建立了阿瓦王朝，于1364年定都于曼德勒附近的阿瓦。
公元1386年，两个王朝间爆发战争，历史上称为四十年战争，国力因此消耗殆尽。阿瓦这时已经不见昔日车水马龙的街道，在城旁的农田和棕榈林到处是劳动的掸族人。阿瓦王朝由于长期战争，国力消耗殆尽，农田荒芜，人民迫于饥馑、战祸，纷纷向东吁逃荒和避难。北方的木邦和孟养等土司就乘机发展自己的势力。1527年孟养土司思伦联合木邦攻占阿瓦城，杀阿瓦王莽纪岁（即瑞难乔信），立自己的儿子思洪发为阿瓦国王。
此后，为了剿灭凶残的缅族反抗分子，并去除缅族的迷信。思伦与儿子思洪发杀死缅族僧侣，拆毁佛塔，焚烧小乘佛教的佛经。这些行为，激起了缅族人民的强烈愤慨。因此，缅族人纷纷投靠东吁城内的叛逆明吉瑜、莽瑞体。何无敌评价说：“思伦心思好心，事是好事，只是操之过急，让别有用心之徒，有机可乘了。
思洪发是掸族人，所谓掸族其实就是大明的傣族，也就是暹罗的泰族。这阿瓦王朝与泰国的大城王朝本是一脉，但是他们却相互仇视，攻战不已。这时，在泰国大城王朝任国王的拉玛斯玻二世是位平庸的君主，他不像自己的父亲崔洛克国王，最后统一了拉那(清迈)和大城各个小王国。他沉迷于佛教，鼓励各