了许多，罗东方抬头看见有只巨大的乌鸦在头上，遮盖着太阳，他害怕太森他二人吃亏，就招呼他们都停止斗争，但是双方都不理会他。太森和复制人紧接着又看见了一个隐约的魔影，太森想起，听当地人说过，女巫有制造魔影子的能力。
这魔影很诡异地向太森和复制人逼近，进入了他们的圆形阵，魔影进入圆形阵后，马上分裂开来，变成了两个魔影，一个靠向太森，一个正向复制人靠近。太森在地上紧张地画一个“Д”形，复制人也学他画一个“Д”形，太森对着这两个方型框施咒。那两个魔影就落进方形框里，变回了两只黑猫。
为什么有两只猫？就是传说有女巫与猫之间互相转换形态的故事，“喵”的猫又叫一声，就迈不开步子了，乖乖地跌坐在里面了。太森知道黑猫一直被视作地狱的使者，拥有撒旦的力量，据说当撒旦被判离开天堂之后，地狱的黑猫是第一个归属撒旦的恶魔。现在人们都认为黑猫是女巫的化身，代表着种种不吉祥的事物。
女巫只在圈里呆了几秒钟，就幻化出来了。太森见不能胜，就示意复制人收兵。太森和复制人临走时，太森瞟了一眼罗东方，见被魔力迷了心窍的人好可怜，他的脸色越来越难看了。
太森对复制人说：“没有别的办法，只有请魔神阿加雷斯帮忙。”“这说不定就是阿加雷斯的魔法在起作用？”复制人在提醒他。
女巫都喜欢自言自语，蒂拉佛现在正在大灶下生火，她要在大锅里煮蜥蜴、蝙蝠、蜘蛛、毒蛇等食材，熬制成浓稠的汤药……
黑猫已经恢复正常，趴在她的脚下，蒂拉佛承认绝大多数女巫在进入一个人家之前都会把自己变成一只猫，猫有时候是她们女巫的间谍，有时它们就是女巫装扮的。猫会用一种奇怪的声音与她交谈。
“黑猫有时候会与我交谈，告诉我一些我不知道的事情。”她对罗东方说。“我们在大唐的时候创造了一个灵猫，也是黑色的，它每天都会与我们交流，能帮助我们发财。”
“据说黑猫只能这样变9次，这也就是猫有9条命的缘故。”蒂拉佛在想，有一个附近的女巫，她的猫帮助她找到了一个富有的丈夫，为了巩固他们的关系，猫也帮助她把她的丈夫变成了瘸子。要想使罗东方永远成为我的丈夫，要把他弄成什么样子才行呢？她一边烧着灶下的火一边想。
晚上女巫蒂拉佛骑着黑猫去参加巫魔会，临走时她把女巫的十字、魔法师之星和女巫之足的雄山羊、它头部挂有的五芒星倒过来，数字“666”也倒过来，