但规模不大，所谓败仗也不过是攻伐偶有不利，或身受重伤，攻翁克洛城时努尔哈赤中箭。
兵力本身未受重挫，反而不断增加，终能整合建州，也引起了其他女真部族的忌惮。
然而这一时期，大明王朝并没有将目光投射过来，不仅不庇护尼堪外兰，反而陆续重击叶赫部、哈达部等，并于万历十七年封努尔哈赤为建州左卫都督，次年努尔哈赤赴京进贡。
第二阶段，崛起。战功赫赫，尤其是数次以少胜多，以弱敌强。击退九部联军、陆续将哈达、辉发、乌拉等部族攻灭收服。
终于引起大明注意，然而，先出手的是努尔哈赤，四十六年祭出七大恨，出兵破抚顺、连克十余堡、取清河。
于是，万历四十七年，萨尔浒之战爆发，明军大败，后金随即陷开原铁岭，并终结叶赫部。
短暂平和之后，再度发起攻势，破辽阳沈阳，扫荡辽河以东七十余堡，血战西平堡，勾结内应轻取广宁。
至此，关外彻底陷落。
辽阳沈阳广宁全是大城重城，大军是十万十万的溃败，总兵或战死或投降，督抚或自杀或下狱论死。
这一阶段，后金正式建立八旗，先四色旗再四镶旗，兵力从七千左右，逐步到达三万，打乌拉，到五六万，占据辽东。
从草创时期的军纪混乱人员混杂缺马少甲，到如林之众如泉之涌甲胄光芒耀如冰雪，军容壮盛军纪严明。
从朝鲜官员的出使记录来看，八旗兵这个时候已经拥有了强大的骑兵力量和较为完备的军械制造能力。
在战斗初期，战力还不及叶赫，随着战争的发展，形成了五六万建州部为主，三万左右乌拉东海兵为辅，加上叶赫部的九千青壮，并且在击败明军的几次大战之后，萨尔浒辽沈，得到大量的马匹兵器和粮草，当然还有广阔土地和人民。
最终形成了十万左右兵力，六万左右主力的军事集团。
大明方面，在萨尔浒辽沈的大败之后的关节点。
熊庭弼经略辽东，提出增兵加饷造械巩固城池的方略，此时漫谈恢复进剿之事何敢草草。以守为稳着，守正所以为战也。
决策是以四路要地为防御重点，每路设兵三万，叆阳清河抚顺柴河，放弃沈阳击中兵力于辽阳，总计十八万军马，军饷三百余万，计划还未执行，群臣攻讦，熊庭弼去职。
后续发生的事，基本遵循熊庭弼的预料，后金从开原铁岭抚顺步步进逼，继而接连攻取大明分兵驻守的沈阳和