又是一个夏天过去了，叶笙师徒路经一座高耸入云的山，见一位老人拄着拐杖，站在山坡上喊：“西去的长老，这山上有一群妖怪，已经吃了很多人，你们就不要去了。”
叶笙听了以后，连忙叫悟空去问个明白。
原来，这位老人是太白金星变的。
他告诉悟空，这里叫狮驼岭，有八百里长，中间有个狮驼洞，洞里有三个魔王很厉害，本领十分高强。他说，悟空得想一条妙计，才能过得去。
悟空谢过太白金星，跳回地面，把太白金星讲的话，告诉了师父叶笙。
悟空让八戒、沙僧保护师父，自己上山打听消息。
他见一个巡逻的小妖敲着梆子走过来，就变成了总巡风，对小妖说：“大王知道孙悟空善于变化，所以要我来查看，你们当中谁是孙悟空变的。”
那小妖连忙说自己是个巡逻的，悟空假装不信，要他讲讲大王的本事。
小妖说：“当年王母娘娘蟠桃会，宴请各路神仙，没有请大王，他一怒之下反了天庭，一口吞下了玉帝派来的十万天兵。”
悟空接着又问二王和三王的本领。
小妖说：“二王身高三丈，鼻子像一条蛟龙，如果和人打，只须用鼻子一卷，既使你是钢筋铁骨，也能被他吞到肚子里。
三王从天南飞到地北，只要一眨眼工夫；他随身带着一个阴阳二气瓶，如果把人装了进去，一时三刻就能化成血水。”
悟空又从小妖那得知，三王五百年前吃了狮驼国的国王和文武百官，霸占了国家。如今他想吃叶笙肉，但又害怕孙悟空，所以才和大王、二王联合起来，捉拿叶笙。
悟空一棒打死小妖，变成小妖的模样，拿着令旗进洞去了。
他来到洞前，只见小妖们摆好阵势，站在洞口，问他见到孙悟空没有。
悟空说：“正在磨棍子，一棒就能打死十万妖精。”
又告知众小妖：“叶笙只有一个，肉怎么可能分到我们嘴里？何必要做替死鬼呢？不如逃命去吧！”
小妖们听了，一哄而散。
悟空进了后洞，见上面坐着三个妖王，就上前把孙悟空的厉害说了一遍。
一个头目进来报告，说洞外的小妖都已逃走了，老妖连忙传令把前后洞门都关上。
悟空说：“关了洞门，他也会变成苍蝇，飞进来的。”
然后，他拔了根毫毛，悄悄变成一只金头苍蝇，向老妖的脸上飞去。