猎物，驾着云，正朝这边走来。
悟空想请二郎神帮助捉妖，但又因大闹天宫时被他降伏，不好意思，就让八戒去求见。
八戒急忙跳上云头，拦住他们，大喊：“齐天大圣求见！”
二郎神一听，赶紧停下车马，叫梅山六兄弟去请悟空。
然后，二郎神就在山顶摆宴席，招待悟空和八戒，大伙儿一直吃到东方发白。
八戒乘着酒性，跳入碧波潭去挑战。他来到牌楼前，见龙子龙孙正在给老龙王办丧事，便大吼一声，杀进宫殿，把龙子的头打了九个窟窿。
九头虫听到报告，慌忙带着龙孙，拼命往外追杀。
八戒边打边退，引诱众妖追出水面，岸上悟空和二郎神等一拥而上，将龙孙砍成几段。
九头虫见情况不妙，在山前打个滚，现出了原形。
二郎神取出弹弓，往上就打。
九头虫旋绕飞腾，掠过二郎神时，腰中伸出个头刚要咬。
哮天犬窜上去，一口把那颗头咬了下来。
那妖怪再也不敢恋战，往北飞去。
悟空立刻变成九头虫，让八戒在后面追他，一起下水找公主骗回宝贝。
悟空二人进了龙宫，悟空一见万圣公主，就说：“猪八戒追过来了，快把那宝贝藏好！”
公主慌忙中也不分真假，忙将装佛宝的金匣子和装九叶灵芝草的玉匣子，都交给孙悟空。
宝贝一到手，悟空就变回原样。公主见状，连忙去夺。
八戒一步追上去，把公主一耙打倒。剩下一个龙婆，也被八戒捉住了。
悟空见八戒举耙想打，忙拦住说：“别，留下她去见国王。”
于是，二人分开水路，回到岸上。
二郎神和梅山六兄弟，见悟空大功告成，便告辞回灌江口去了。
悟空和八戒捧着宝匣，提着龙婆，驾云回到祭赛国。
国王和叶笙来到金光寺塔，见悟空将舍利佛宝放在塔顶的宝瓶中，又叫龙婆现出龙身，盘在柱子上守塔。
悟空又用九叶灵芝草，把十三层宝塔扫了一遍，再将九叶灵芝草放进塔顶宝瓶中温养。
霎时，塔顶霞光万丈，瑞气四射，依然八方共睹，四国同瞻。
国王按照悟空的意思，把金光寺改成“敕建护国伏龙寺”，并写了新匾挂在上面。
叶笙师徒离开祭赛国这天，国王率领文武官员，满城百姓及伏龙寺僧人送叶笙师徒到城