庄周一行人，去到南华山以后。由于庄周已经年迈，所以体力不支，累到了，就快死了。临死之前，他还和孟子姝他们辩论死后的问题，差点把孟子姝几人气疯。
南华山位于今天的湖南省湘西凤凰古城南面，高九百尺，有九座山峰九条溪流。但是在战国时期，这里是一个人烟稀少的地方，最适合于隐居。
大家在这里拿出镰刀斧头，砍了一些树木，简单的搭建了一个屋子。这里面，孟子姝是楚国的一个工匠，他可以做木材和玉器的活。他在众人之中，也有三十多岁了。
庄周的身体状况非常的差，大家都非常的照顾他，但最后他还是缓了过来，又挣扎了十多天。他们在这里待了几个月，庄周的身体也渐渐好转起来。然而，童天下山回来以后，带回来的消息把庄周逼上了绝路。
童天说：“先生，我从山下得到消息，几个月以前宋国已经被齐国灭了！”
大家听到这个消息，都非常的伤心。庄周听后，先是痛叫三声，随后又大笑三声，然后一命呜呼。尽管在旁人看来，他是一个看得开的人。但是自己的国家灭亡，他这心里又如何不悲痛？庄周是一个冷眼看世的人，虽然对这个世界不管不问，但是他同时也是一个热心肠的人，否则他也不会有那么多的感慨，去说那么多的话。
其中最为悲恸的还有商羊。
韩虮虱问他，“惠民和子休是宋国人，宋国灭亡了，他们难受是应该的，可你为什么，也会这么难受呢”
商羊说：“我是宋国剔成君之后，我也是中国人啊！”
原来，商羊是宋康王子偃之兄宋剔成君的孩子。当年，宋剔成君自立为国君，没过多久，他的弟弟子偃就发兵打他，兵败以后他就逃到了齐国。他在齐国隐居起来，和齐国女子合欢有子，这就是商羊。宋剔成君曾对母子允诺，“他日我再做了国君，羊儿就是太子！”他的母亲是个放羊的女子，名字叫做尤牧。但是，商羊对血雨腥风看的太多。所以渐渐长大以后，他就四处为商，并不愿意承认自己是什么贵族后裔。他的父母病故以后，他就离开了齐国。他先去宋国游历了一番，然后又去楚国游历了一番，结识了孟子姝。宋国人都比较会做生意，商羊也是。他借着生意的游头，辗转各处，四处为商，他先买了买了母亲的羊羔，然后又去各处倒卖羊羔，从中赚取利润，目的是将天下大事尽归眼底。
商羊和惠民都非常的伤心，其他的三人正在想办法厚葬庄周。而他们两人仍旧陷入悲伤，无法自拔。惠民得到惠施的