9月13日，张学良被迫向日本低头，但是他只是把关玉衡保护起来，对外宣称已将他逮捕，令其听候处置。??
9月18日，日本关东军制造“柳条湖事件”，“九一八”事变爆发。
张春、毛石山等联名发表《为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》，敦促国民政府放弃内部纷争，一致抗日。但是蒋介石忙着和李宗仁、龙云整编部队。没有做出任何表示。
此时，西安到洛阳的铁路赶在其它系统之前修通。郑州的军用机场也修建完毕。空二师转场郑州。与机场同时修建的几处雷达站也投入了使用。
陕西境内的轨道交通因为有充足的铁轨，也赶在公路之前修通。庆阳和吴起镇的炼油厂投入生产。叶挺准备在巴彦淖尔修建至少能够停两个师战机的军用机场，在贺兰山建设远程火箭发射场。因为那里是最靠近蒙古的地方。
很快空一师也转场到了郑州。
因为都还是以训练飞行为主，两个师只有六十架战机，二十架教练机，算起来只有一个师的飞机。这个数量比蒋介石的空军都还不如。空一师飞行训练的时间要长一些，有相互对抗演练。但是还没有实战过，空二师还都是没有飞多长时间的学员。
这六十架战机有四十架是鹰式一型歼击机。上面的雷达和电子系统非常落后。
有十架是鹰式一型改歼击机，只是完善了雷达和电子系统而已。这是过渡机型。根本就没有打算量产，如果不是这次要参战，已经回厂拆掉了。
由于雷达和电子、飞控以及发动机都出现了很大的变化。原来肥大臃肿的机型，被空气动力所诟病。他们设计出了大翼展的三角翼，并带鸭舌。机身流线型，更加小巧。强大的发动机，更好的气动布局，让新飞机可以携带四枚炸弹，而不是两枚。当然机翼下的挂架是为导弹准备的。这款战机还是用于格斗。而不是轰炸。现在挂炸弹也是迫不得已的行为。因为导航系统太大，装不到飞机能携带的火箭上去。
这款飞机也只有十架，被命名为鹰式二型。断崖弹药所和荆门飞机制造厂都在加班加点的生产和改造。
而枪械所正在研究一种叫做蜂巢火箭弹的空射武器。装有十二枚小型火箭。可以为飞机提供空战。问题也在如何与火控系统融合的问题。
所以鹰式二型飞机除了比鹰式一型飞机的雷达看得远，看得清，能锁定用机炮攻击，飞机速度更加快。更加灵活以外。攻击手段就是多两枚炸弹而已。
不过鹰式