月，粮草渐渐枯竭，马腾和韩遂随即商议退兵。西凉兵后退，郭嘉建议曹操此时率领大军乘机掩杀，西凉兵大败。
曹操击退西凉兵，率领大军准备返回，探马传来消息，道刘备已经掌握幽州、并州、冀州等处军政大权，更是派人招降了辽东，设立平州，厚待公孙度等人。
曹操知道，此时若是再去贸然前去进犯冀州，定然讨不到半点好处，随即率领大军返回许昌去了。
在路上，曹操一个劲的赞叹刘备乃是他的当世难得的对手。突然，曹操感觉到后背凉飕飕的，突然想到。若是当时他跟袁绍交战，兵败的是他，他会不会也会落得跟袁绍一样的下场。会不会许昌城内的汉献帝会不会也会像刘备一样，想到这里，曹操身上不由的惊出一身冷汗。还好当时颜良、文丑等人打破许昌城，掳走了汉献帝等人，使得汉献帝当时准备的与袁绍里应外合打败曹操的计划胎死腹中。
此时的曹操，突然对颜良、文丑等人掳走了汉献帝等人，不知道是感激还是憎恨。若不是他们当初掳走了汉献帝，恐怕汉献帝与袁绍的里应外合的计划恐怕是真的要实现了，那个时候，最终失败的就是他了；然而，失去了汉献帝，他这个大汉丞相的官职则就有点名不正言不顺了，一时间，曹操心中也是五味俱全。
而在辽东的某一处偏僻山野，一群人正在聚在一起商议，正是陈宫、田丰、张辽等人。
田丰首先开口道：“公台兄，依你之见，我们如今应该何去何从？”
陈宫道：“依照如今的天下形势，大汉天下定然不能光复，刘备占据黄河以北，又有北方游牧民族的支撑，实力不容忽视，成为割据一方的霸主；曹操占据黄河以南，手下精兵强将不计其数，也会成为一方霸主；南方赵云地盘广阔，怎奈南方人不习北方作战，日后想要统一中原，也是难上加难。以我观来，恐怕三分天下的局面就要到来。”
众人听闻陈宫的分析，都忍不住点头称是。张辽忍不住道：“那依照军师之言，我们应该如何是好？”虽然陈宫和张辽此时的关系亲如兄弟，但是张辽已经习惯了叫陈宫一声军师，难以改口，后来陈宫也就任由他了。
陈宫正要开口，田丰道：“刘备此人，太过于虚伪，表面仁慈，心底凶残，不值得投靠。”
陈宫笑了笑道：“曹操此人，乃是天下公认的奸贼，也不值得投靠。”
张辽道：“那算来算去，那就只剩下赵云了。”
田丰道：“赵云此人，我昔日跟随袁绍出征公孙瓒的