面对怪兽，少年和翅灵多少已经有一些战斗经验了，他们迅速摆出队形，依西唛娅退到队伍最后，峥湛和薄翼拓两个人带着灼焰并排站在前锋的位置。
此刻，由于森林中周围都是树木，所以他们并不能够完全确认自己所处的方向，只能凭感觉向前突破，面前的小桥是目前唯一的通路，所以一定要过去。
在他们的面前，赫然竖立着一只庞大的怪兽，它的外皮已经被弃置在草地上，就是那张肉色的人皮。
之所以说怪兽是竖立，而不是站立着，因为怪兽根本没有双脚，而且尾部还淹没在水面之下。
这个怪兽名字叫做三冥叟人鱼，它们天生长有一层伪装外壳，如同柔软的人皮一样，每升一级，伪装外壳的形象就会比之前更加漂亮，纤细。
三级形态以上的三冥叟人鱼外壳就会如同一个人类少女一般。所以眼前这个三冥叟人鱼最最起码是三级怪兽。
当战斗的时候，三冥叟人鱼就会毫不吝惜地撕裂掉自己漂亮的外壳，露出真面目。事后，它们会重新长出外壳。
这家伙的真面目可谓是丑陋至极，像一个秃顶的老头，不仅满脸皱纹，而且除了后脑勺之外，脸上其它部分没有一点毛发，甚至连眉毛都没有。
眉骨异常突出，眼睛呈倒三角形，视力极差而且浑浊。
不过这家伙听觉和嗅觉极其灵敏，尤其是他有一张巨大的嘴巴，经常大大张开将血红色的舌头向外吐出很长很长，几乎可以拖到地上。
那条舌头上沾满了麻痹神经的毒液，而且每当三冥叟人鱼从水里现身的时候，都有大批的幼鱼紧随左右，只要这家伙打倒敌人，所有的幼鱼都会从水里跳出来，爬上去啃食敌人的尸体。
三冥叟人鱼属于雌雄同体物种，所以自体会产卵并孵育后代，它的后代会在成型之前一直跟着母体，但是由于容易互相残杀，所以最后成型的数量很少。
少年们之前在河水里看到的那些成群结队的小鱼，就是三冥叟人鱼的孩子。
此刻，三冥叟人鱼的长舌头就像是一条灵活的软鞭一样，在少年们面前甩动着，随时有可能发动攻击。
趁着它还在进行试探，薄翼拓将帆刃枪平端起来，对准三冥叟人鱼高高在上的胸膛，发射出银剑。同时，小翅灵灼焰口中的火矢也紧随其后向怪兽的脸招呼过去。
而峥湛抓紧时间替身后的依西唛娅烘干羽毛上的翅膀，他觉醒后的火灵法力比翅灵灼焰要充足一些，所以烘干的时间也能缩短。