「吴国王宫正殿之上」
日暮西山，吴国宫中灯火通明，夫差在宫中设宴款待邾国使者。
此次邾国使者前来与吴国联盟共击鲁国。因鲁国侵占邾国数十城而未归，邾国国君畏之，想求于齐国，却因齐国宫中内乱初平不宜用兵而遭拒。
遂又派使者求于吴国，此时的吴王为朱杰所代，他刚经历被楚国战败一年，稍有恢复元气，又想扬名立万，在吴国朝堂之上力排众议，答应了邾国国君请求，便设宴款待使者，即日便点兵北上援助邾国。
子胥多次劝谏终究未果，又引起吴王不悦。他此刻才感慨，当年支持夫差为君是错误的决定，如今再悔恨已晚矣。
已化名为‘相成’的蒋义，又重归这离开一年之久的故里。
他发现先前与蒋谦潜入宫中的密道已被毁坏，又趁此黑夜吴国王宫守卫换岗之际，潜入宫中。
见吴国正殿上华灯绽放，奏起笙歌，他心想看来朱杰又在此过着纸醉金迷的日子，却不知西施是否在其间，遂又往西施居处悄悄行去。
又见西施寝宫灯火尚未熄灭，见有侍卫守护，又以声东击西之策，将侍卫引至他处，趁侍卫转身之际，他潜入屋中。
直见西施站于窗前，望着天上明月，睹物思人，一时间沉浸其中。
忽闻有人走入声，转身未见其笑颜便听得其声说道：“大王，今日归来甚早，妾身早已在此等候。”
话刚落，却见一位戴着青铜面具之人站于自己身前，她不知是何人，以为是刺客，便呼喊道：“你是何人！来人，有......！”
未等她呼喊完，相成便上前将口捂住，轻声说道：“夷光，是我.....”
西施听得此声音惊诧不已，猜出眼前之人身份。
“夫人，方才我等在屋外听到夫人喊叫，是否有刺客潜入？”此时屋外侍卫忽然推门而入问道
“未曾有人潜入，反倒是你等突然进入害得本宫惊吓不已，还不赶紧给本宫退去！”西施此时露出怒颜说道。
“夫人恕罪！臣等只是关心夫人安慰，别无其他想法，臣等立即告退。”
“今夜你等勿要站在屋门前，惊扰本宫休息，立刻退下。”
“诺！”
见侍卫退去，西施又将屋门紧闭，相成又从屏障之后走出。
“是兄长吗？你真的是兄长吗？”西施反复询问，只等那蒙面之人答复。
直见相成将青铜面具摘下，西施忍