变形术消失后出现的是之前的猫女，但是不一样的是阿其和小原在眼前的敌人面前感觉到了不同于过去的感觉，那种奇怪的感觉是恐怖。
猫女在一瞬间化作了幻影消失了，突然一只手抓住了村长的奖章，阿其在使用了鳞片构成了电磁力场成功麻痹了猫女，但是打中的是幻影。
阿其感受到眼前的棘手情况对莫莫说道：“真是麻烦的对手，莫莫你快带村长离开这里。”
猫女突然现身使用了猫拳打中了阿其，但是阿其身上鳞片自动保护了阿其挡住了攻击，同时小原抓住机会使用暗劲打中了猫女。
出乎小原的意料，猫女只是受了轻伤而已。小原对阿其说道：“幻影与本体有着能量差异，只要感知其中的差异，就能找出隐藏的敌人。感知的能量可是捕能师的基本功，但是不是每个人都能感知的到的。”
阿其对眼前的猫女说道：“是我大意了，这次我可不会轻易输了。”
阿其使用了猿申臂进行攻击锁定了猫女，但是还是被猫女避开了并且击碎了猿申臂。
猫女说道：“比起那个女人的攻击，你的攻击具有一定的轨迹，只要感知到那个轨迹并且避开就可以了，小子你还太嫩了。”
猫女随后往后跳跃到了旁边的哨塔上，同时现身的还有被她称作大熊的胖子。
大熊跳跃到地面以相扑的方式开始蓄力，小原说道：“那种方式，是内力吗？以前听陈异说过，在遥远的过去曾经存在过名为武功的力量体系，暗劲虽然强大但是比起武功还是有些不够看，暗劲是在武功消失之后被创造出来，但是他也说过，这个世界上并没有真正的武功，有的只是不同的能量构成形式。”
阿其说道：“那么猫女使用的也是武功了，既然如此有对策了，对于我来说只要找出罩门的所在就可以了，陈异曾经说过所有的武功都有着弱点的存在。”
阿其从地底召唤出来巳绳锁抓住了大熊的脚，猫女马上使用了利爪撕裂了巳蛇。阿其开始使用鳞片解析猫女的身体，同时牵制住猫女，阿其召唤出来了多个巳蛇攻击猫女。
猫女接着对阿其使用了嘲讽，阿其被猫女引开了。小原的对手是大熊，小原试图使用暗劲打击大熊的身体，但是大熊将劲力透过特殊的方式传递到地下，连暗劲也无法伤害到了大熊。
小原从大熊的多个角度进行攻击，但是都没用，而且还受到了反弹攻击。小原将反弹过来的攻击化解了。
大熊说道：“那个力量，难道说是国