约事件的一切前因后果。其中，安妮、杰克、卡尔、安格霍恩以及安迪，这五人还曾经亲密接触过黑猩猩将军，并沾染了猩猩将军的体液，从而产生感染反应。
这一切，全被调查的一清二楚，第二天，除过安妮小姐他们惹不起外，其它四人全被米国下达秘密抓捕令。
卡尔、杰克、安迪三人一举成擒，令米国可惜的是安格霍恩船长再一次出海了，做为德国人的他已经返航德国，逃过了一劫。
可怜的卡尔三人，从被抓捕的那一日起，就进入了地狱。不停的实验被安放在了他们身上，无穷的苦痛等着他们一点一点的尝试。
这一实验不得了，三人的身体强度大大超出了普通人类，并且，生命力开始变异，变异方向未知。
更令米国佬们意外的是，这三人居然变化大大不同。
编剧杰克，暂时未发现特殊情况，只知，其人大脑好像出现不稳定症状。
导演卡尔，嗜血，非常渴望血液，没有血液就会狂躁不安。
可让米国佬们头疼的是，这该死的卡尔却非常挑剔，需要的血液是兽类的血液，而且要求极为狭窄，经过无数次的实验。米国将卡尔需要的血液定格到了熊身上，然后，细化到了小熊猫、眼镜熊。直至，在许多年后，当安妮第三次访问中国带回一种叫熊猫的动物时，卡尔要求的血液，最终定格了。
最后一位安迪，他是最令米国惊讶的，因为他比卡尔、杰克似乎进化的更加快，更加迅速。不仅浑身在长毛，且体内的基因也开始向大猩猩变化……
米国科研人员震惊了，兴奋了，这可是改变物种的课题。遂正式命名此研究为进化人档案。
而另一边，眼有看这三人有了如此般大的价值，逃过一劫的安格霍恩船长再一次被追捕了，而这一次米国的追捕力量前所未有的强，直追进了欧洲，追到了德国。
可这一年，二战爆发了，安格霍恩船长不仅进入了党卫军，还成了小胡子的座上宾。直至，二战结束，安格霍恩船长与小胡子共同消失。
据情况人员最后的消息，安格霍恩船长与小胡子带着一支精良忠心的部队去了中国，去寻找珠峰下的机器巨兽。
至于最后一位‘进化人’，安妮小姐，谁都不敢有抓捕的心思，甚至连请求实验，都要像奶奶一样恭敬着。
可意外的是，这位安妮小姐，并没有什么变化，除了身体好些，细胞活性高些，二十年如一日般不衰老。