奉天兵工厂于1921年由奉系军阀章左林建立，正式名称为奉天军械厂、东三省兵工厂、奉天造兵所及兵工署第90工厂。1921年，章左林设立修械及制造枪弹工厂，称为奉天军械厂。1928年扩建完成，为当时全国规模最大的兵工厂。
1931年九一八事变之后，奉天兵工厂被日军占领，日军又进行了大量的投资和扩建，引进了先进的技术，更加扩大了兵工厂的规模。一直到1945年8月日军战败投降，兵工厂都在为日军生产武器和弹药，是日军重要补给基地，为日军的侵华战争提供了武器弹药的重要保障。
这样的目标对于关东军来说极其重要，高九就决定首先拿奉天兵工厂开刀。
黄瑞就出生在奉天城，一直在那里读完了大学，对于奉天城极其熟悉，他亲自陪同着高九等人来到了奉天城。
滨江县城。
这天上午，在滨江县城第一中学的操场上，聚集了城中各界百姓万余人，召开了滨江县抗日民主郑府成立大会。在会上，关铁山和李根生发表了重要的讲话。
关铁山率领着老三营在这一带坚持斗争11年，在群众中有很高的威望。他的讲话赢得了众人热烈的掌声。
关铁山在结束了自己的讲话之后，说道：“滨江县的各界同胞们，我现在向大家隆重地介绍一位来自关内的抗日大英雄，现在就让我们以热烈掌声，欢迎桃花山游击队的高九高先生为我们讲话。”说完他就带头鼓起掌来。
关外毕竟不同于关内，人们对于关内的情况了解得不多，只有少部分人听说过高九的名字。观众们都十分好奇，不知道关铁山隆重推荐的究竟是什么样的人物。
他们一边跟着关铁山鼓掌，一边望着走上台来的一位年轻人。
年轻人来到了台上，向众人拱手行礼，自报家门说道：“我是桃花山游击队的高九，受老三营的委托，来给大家讲一讲抗日战争的形势。”
高九侃侃而谈，从国际讲到国内，他所讲述的内容，对于消息十分闭塞的滨江县城的百姓们来说实在是大开眼界。
虽然众人对高九不熟悉，可是他讲述的内容却令众人耳目一新。高九也因此受到了百姓们的热烈欢迎。
在台下的观众当中，就有那个头戴瓜皮帽的中年男子。
他仔细地朝着台上讲话的高九观察，与日伪特务机关给他提供的高九的照片相对照，觉得两人样貌十分相似。
他又看到了台子旁边那些身穿黑色制服的桃花