李靖说：“他人不方便说，不过兄长磊落光明，小弟不妨实告。”于是详述了事情的始末。
虬髯客问：“现在你们准备去什么地方？”李靖说去太原避祸。
虬髯客略略点头，随手取出一个行囊，笑着对李靖说：“我也有下酒物，李郎能否一同吃？”李靖客气了几句，待打开才知道行囊里是一个人头，一副人肝。
虬髯客用匕首切好薄片，大嚼而尽，对李靖说：“这是天下负心人，我已衔恨十年，今天才始被我杀死，真是解恨。”李靖只唯唯连声，不敢细问。
虬髯客又说：“看李郎的仪容器宇，不愧为大丈夫，小妹可谓得到佳偶，但不知太原一带，有没有独立特行的人物？”
李靖回答说：“有一个人与李靖同姓，年仅二十，龙表凤姿，非常人可及。”
虬髯客问：“此人现在做什么事？”李靖说是将门子弟。虬髯客点头说：“是了是了。李郎可否为我引见？”
李靖说：“小弟的友人刘文静，与他交情不错，可托文静做一介绍，但不知兄长何故定要一见？”
虬髯客说：“太原现有奇气，想当应在此人身上，我所以要一见。只是现在还有琐事未办，不便与你们一起走，不知李郎何日可到太原？”李靖计算了日期。
虬髯客说：“等至太原再会，李郎可日出时在汾阳桥等我，请不要失约！”李靖一口答应下来。
虬髯客乘驴远去，疾行如飞，转眼间便不知去向了。
李靖与红拂女也动身去太原，在汾阳桥等虬髯客。虬髯客如约而来，见到李靖十分高兴，立即同往刘文静家。
虬髯客自称善于相面，愿见一见李公子。刘文静本来很赏识李世民，听到虬髯客善于相术，便遣人邀李世民一叙。
李世民不穿衣衫，也不穿鞋，神气扬扬，相貌与平常人不同。虬髯客不禁变色，默然退居末座，仿佛心如死灰，他连饮数杯后与李靖密语说：“这是真天子，我已料定十之八九，只是还有一位道兄，若让他见一面，能料到十成，百无一失了。”李靖将虬髯客的话
转告刘文静，刘文静允诺可以再见一次，并约定日期。
到了那天，虬髯客引来一位道士，与李靖一同去刘文静家。刘文静正想下棋，便邀请道士入局对弈，又写信邀李世民前来观棋。
不久李世民来了，长揖后就座，顾盼不群，满座生风。道士怅然若失，将棋放入匣中说：“此局已全输，不必再弈了。”说完告辞离去。