且说这西牛贺洲第一座大山乃天竺国境内的须弥山，周围三千由旬（一由旬=四十里），高数万仞，仅次于昆仑。须弥山去西方万里，便是灵山，守在山上的菩萨唤作灵吉菩萨，是一位大贤，奉佛祖命，建设须弥山。佛祖许他将来弥勒佛在须弥山荣登大宝，灵吉菩萨为灵吉未来佛。
朱罡烈指使精卫将十万大山移到天竺国边境，早已落在灵吉菩萨眼中，那菩萨见十万大山将西方赌得严严实实，连鸟儿也休想飞进来，不由气得面皮发紫，待要上前挑斗，又思量不是朱罡烈与六耳猕猴的对手，于是命人看守山门，自己动身前往灵山，去求佛祖指示。
他前脚刚走，牛魔王等人后脚便跟着进来。这头老牛在子母河时见到红孩儿，收到朱罡烈的指示，让九头虫密切盯着须弥山，灵吉菩萨早已落入九头虫眼中。他刚离开，这头老牛便化作灵吉菩萨模样，在女儿国显化，闹得女儿国上下全来参拜菩萨。老牛大摇大摆将落胎泉用法术摄走，来到须弥山，守山的众金刚都看不出他的本来面目，任他走进山中。
牛魔王将落胎泉种在山顶，然后偷偷溜了出去。那女儿国几百万的女人，见到灵吉菩萨抢走了落胎泉，早已哭天抢地，去求如意真仙抢回落胎泉。如意真仙大义凛然，带着沙悟净、雄虺与九头虫，前往须弥山与守山金刚混战一场，不分胜败。
众金刚莫名其妙的与这几个妖怪打了一仗，心中纳闷，以为这些妖魔要抢山头，更加卖力厮杀。
如意真仙等人早已得到朱罡烈授意，雷声大雨点小，只吆喝着攻打，闹得路人皆知，实际上却没有出全力。只等着朱罡烈布置完毕，汇集十万老妖，齐聚须弥山。
西牛贺洲妖魔也多，若不是朱罡烈这一闹腾，这些老魔只怕默默无闻直到老死，此刻被朱罡烈抢去了山头，那些妖王妖皇妖圣都按耐不住，聚集到一起，渐渐汇聚成洪流一般，向西方而去。但见整个西牛贺洲上空，妖云滚滚，铺天盖地，数不清的老怪呼朋唤友，准备进军西方。
这些老魔渐渐凝聚成三股势力，一股是以青牛兕大王、黄龙老妖和九灵元圣为首的道门妖怪，这些妖怪往往是神仙坐骑，或者一时疏忽，或者有意放纵，下界做了妖魔。
第二股是以黄眉老佛、青毛狮子怪和长鼻白象精为首的西方佛门妖怪，这一类妖怪多是西方佛门护法、金刚、明王，有的与诸佛菩萨有些亲戚，也被佛祖菩萨们放纵，下界为妖，或者让他们与唐僧做灾难，或者故意让他们为祸人间，再由灵山前往收服，以便在人间提升声望，