地藏王菩萨在入佛门前，是婆罗门女子，在自在王如来像前立弘誓愿：“愿我尽未来劫，应有罪苦众生，广设方便，使令解脱。”因此在成就菩萨正果后，来到血海冥河，道：“地狱不空，誓不为佛！”落下白莲宝座。
婆雅王见她长得漂亮，动了色心，立意要娶她过门，没想到惹怒了这菩萨，将他打了一顿。今日婆雅王养好伤势，便带领三兄弟前来报仇。
菩萨不为所动，继续说那《地藏十轮经》。座下谛听突然开口道：“菩萨，有客来了。”地藏王菩萨停止讲经，抬头向岸边看去。婆雅王颇为不耐，正要招呼三兄弟擒下菩萨，回府拜堂成亲，突然海面深处飞来一个道人，血红色道袍，头发胡乱编成发髻。
婆雅王四人见了，连忙施礼道：“父亲！”
那道人微微点头，看了地藏王菩萨一眼，又向岸边的乌巢禅师远远打个稽手，道：“事不可为，都回去吧。”四人不敢不从，跟着那道人飞回血海中茫茫不可察之处。
地藏王菩萨看了那道人一眼，面带恨色，来到岸边，向乌巢禅师合什问礼，道：“禅师，怎么有空到弟子这里来？”
乌巢禅师并不回答，笑道：“你与冥河老祖有仇？”
“无仇无怨。”菩萨引领禅师来到一间茅草屋，亲自斟茶，献给乌巢禅师，道：“不过前日婆雅王来提亲，侮辱贫僧的名声，我将他打了一顿。冥河老祖气我打他儿子，趁我去三霄娘娘宫殿赴宴时，一席话策反了大势至菩萨，贫僧因此有些闹他。”
乌巢禅师吃了一惊，跺脚道：“大势至反了？这如何是好？你可看到他朝哪方去了，我去将他追回来！”
“弟子不知。贫僧回来时，便听谛听说冥河老祖策反了大势至，与他十二黑幡，名曰十二元辰白骨天魔幡，去了那阳间。”
乌巢禅师扼腕叹息一番，知道大势至心性刚强，吃不得亏，这才被冥河老祖趁虚而入，迷惑了神智。他没有找到大势至菩萨，也不愿在此地久留，略坐一会儿，便起身告辞。不提。
且说朱罡烈派人前往南海海口，叫来三位弟子，命令他们严守洞府，又传了他们一卷道经。谢维、李玉、元化三人此刻已经成长为雄霸一方的妖王，被沙悟净派往海口，镇守那里，提防南海龙族入侵。
老朱安排完毕，带着杏仙儿、沙悟净、雄虺、九头虫等人飞上上清天浮罗山，牛魔王与妻子罗刹女也抱着孩子跟上来。为何还要抱着孩子？却是那猪头主意，自言另有妙用。
罗刹女一肚