大业十年四月，两队轮回者在洛阳开战。
是役，地动山摇，城崩墙塌。空中乌云密布，电闪雷鸣。
有炽焰流星，从天而降；有冰雪风暴，覆盖半城。
有巨大钢铁傀儡，摧城若伐木；有九尾红狐，爪裂大地。
有三百只着披风、裤衩的赤膊猛男，结阵而战；有乘飞牛战车的蛮夷大汉，发动王之军势，召唤古典军团
激战之下，洛阳这大隋帝都，当世最大最繁华的城池，一夜之间，化成废墟，无辜殃及的死难百姓，几达二十万之众。
隋帝杨广被迫提前下江南，于当年五月启程，至江都扬州逗留至今。
五月，草原大宗师武尊毕玄死。门下弟子尽灭。
六月，中原大宗师宁道奇死。
七月，扬州高手石龙，在自家道场，化成一尊石雕，其收藏的长生诀失踪。
九月，江淮军首领，“袖里乾坤”杜伏威与盟友李子通反目，于江淮一带大战。双方皆有轮回者助战，恶战之下，淮河改道，方圆千里，尽成泽国，罹难百姓数以万计。
后经证实，杜伏威、李子通反目，系受两帮轮回者挑拨。
大业十年末，岭南宋家山城，遭轮回者攻击。但宋家山城又有另一帮轮回者助阵。
战后，宋家山城化为平地，宋缺重伤，一年方愈。宋缺之子宋师道殁于此役。
大业十一年初，影子刺客杨虚彦刺杀杨广，毁江都临江宫百余座宫室，两千余骁果禁卫被杀。杨广侥幸生还。
后经证实，真正的杨虚彦早已死去，行刺者，乃是“天外异人”伪装。
大业十一年三月，一队轮回者随蒲山公李密上瓦岗，杀翟让，收服瓦岗义军。
李密在轮回者帮助下，攻克兴洛仓，尽得仓中存粮，募兵十五万，声势一时无两，一度被誉为最有希望得天下者。
四月。李密卒。
杀人者，一身着金红相间全封闭甲胄，有飞天之能的“天外异人”。
大业十一年五月，奕剑大师傅采林大弟子傅君婥潜入江都，行刺杨广，未遂，逃离江都时，重伤昏倒，被寇仲、徐子陵救下。
傅君婥教寇徐九玄大法心法，寇徐拜傅君婥为义母。
傅君婥伤势稍缓，寇徐送傅君婥离开江都，至一山谷时，遇两名轮回者开战，傅君婥遭池鱼之殃，卒。
两名轮回者同归于尽，寇徐捡尸得奇遇。
同月，巨鲲帮覆灭，帮主云